决战紧凑型十大车企2019年新能源策略

新能源补贴政策一年一变,制定销售策略一直是车企头疼的事。眼看着2019年春节过了,补贴政策仍迟迟未落地,这要是往年,不知道有多少人着急得跺脚了。但相比往年,企业今年的心情略显平静,在补贴落地前就开始陆续发布产品规划和目标。车企相对淡定的原因是什么?面对补贴进一步下调车企给出的产品策略是什么?“汽车下乡”等有待落地政策会对新能源车市有何影响?


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1、回顾2018年新能源汽车市场,车企基本达成目标,从产品分布来看,微型电动车仍是主力,但已开始向紧凑型过渡。
2、从2019年车企的新能源新车规划来看,紧凑型产品成为企业集中布局的区域,紧凑型或将成为车企展开竞争的主战场。
3、业内专家认为,微型电动车市场空间还在,只是补贴政策向高里程车型倾斜后,微型电动车成本难降,车企选择暂时放弃微型车市场。
4、目前来看,预计会对2019年新能源车市产生影响的还有两大待落地政策:低速电动车管理办法和汽车下乡政策。

★ 补贴扭转企业策略,车企集体布局紧凑型

从整体上看,2018年新能源车市呈现一片“喜气洋洋”的局面,新能源乘用车全年达107万辆,同比增长80.5%。分车企来看,除了长安和众泰外,排名前十家车企基本都已实现了全年目标。

2018年新能源汽车前十车企目标达成情况车企目标(万辆)实际(辆)达成率比亚迪20247811123.9%北汽新能源15158012105.3%上汽乘用车109600096%奇瑞109053790.5%吉利/68549/江淮563671127.3%江铃4近50000125%长安84241053%众泰83387242.3%广汽1.520045133.6%制表:汽车之家行业频道

虽然在2018年补贴政策调整后,微型电动车市场已被看衰,但其仍是当年新能源汽车市场的销售主力。2017年,微型电动车占国内纯电动乘用车的64%。2018年,车企产品虽已向紧凑型、中型车倾斜,但微型电动车依然是主力军,全年达33.2万辆,占纯电动乘用车的比例为44.3%。在排名前十家的车企中,有一半的企业是靠微型电动车冲进排行榜的,包括:北汽新能源、奇瑞、江淮、江铃、众泰。

虽然2019年新能源汽车补贴政策还没正式落地,但此前政策制定部门已经召开企业沟通会,拿出了一个基本草案。对补贴政策有一定的心理预期,车企开始研究产品策略。从2019年新车布局来看,目前仅有比亚迪和江铃两家宣布推出微型电动车,而几乎所有排名前十的企业都计划布局紧凑型或中型电动车。


不同策略的背后,是各车企不同的市场判断和自身战略的调整。比亚迪向汽车之家谈到,2019年新能源汽车市场将继续呈现爆发的趋势,每个细分市场都存在机会。因此,比亚迪采取了全线布局的战略,微型、小型、中型和MPV都布局了1-2款新车,并把2019年全年销售目标定在30万辆。

比亚迪2019年新能源目标及产品规划

2019

目标

产品布局微型小型紧凑型中型中大型MPV30万辆e1元新能源e5唐新能源/e6/元EV535宋新能源唐EV600/宋MAX新能源/S2秦Pro新能源///

『注:表格中标黑代表2018年在售车型;标红代表2019年拟上市车型(下同)』

靠微型电动车打天下的北汽新能源,也开始丰富产品系列,同时计划减少微型电动车的排产。据其内部人士透露,北汽新能源2019年微型电动车也仅排产了2万辆左右,而在2018年,EC系列车型销售超过9万辆,占比近60%。2019年,北汽新能源采取了向上升级的产品策略,分别推出小型、紧凑型、中型车各一款,以完善其产品结构。北汽新能源计划2019年的目标是小型车占比达到50%-60%,紧凑型及以上达到35%。

北汽新能源2019年新能源目标及产品规划

2019

目标

产品布局微型小型紧凑型中型中大型MPV22万辆EC系列EX系列EU系列轿车纯电//LITEEX3EX5///

上汽乘用车的产品一直集中在紧凑型和中型车领域,2019年在原有产品之上,计划增添四款紧凑型电动车,荣威和名爵旗下各两款。荣威旗下覆盖一款插混SUV和一款纯电动轿车,名爵旗下也是一款插混SUV和一款纯电轿车。

上汽在新能源汽车领域的布局算是扎实的保守派,坚持主打更容易控制成本的插电式混合动力车型,随着2018年新能源补贴退坡,插电式混合动力车型的大幅增长,上汽乘用车新能源车型大涨近120%。

上汽乘用车2019年新能源目标及产品规划

2019

目标

产品布局微型小型紧凑型中型中大型MPV20万辆//荣威Ei5Marvel X////荣威ei6荣威e950////荣威RX5新能源/////名爵6新能源/////荣威SUV插电/////荣威轿车纯电/////名爵6纯电/////名爵HS插电///

2018年排名第四的奇瑞汽车,也是靠微型电动车支撑。2019年,奇瑞计划新增一款中型纯电动车捷途X70S EV。捷途是奇瑞在2018年1月发布的新品牌,计划对标宝骏,在低端市场有所作为。

奇瑞2019年新能源目标及产品规划

2019

目标

产品布局微型小型紧凑型中型中大型MPV/奇瑞QQ3EV瑞虎3xe艾瑞泽5e捷途X70S EV//奇瑞eQ1/////

和上汽乘用车一样,吉利的新能源车型布局也主要集中在紧凑型和中型车。根据公开信息了解到,吉利2019年拟推出的车型全部为插电式混合动力车型,包括三款紧凑型、一款中型和一款MPV。

吉利2019年新能源目标及产品规划

2019

目标

产品布局微型小型紧凑型中型中大型MPV超10万辆//帝豪EV450博瑞GE新能源/嘉际新能源//帝豪GSe缤越插电////领克01新能源/////领克02插电/////领克03插电/////FY11新能源///

排在第六名的江淮汽车也采取了和北汽新能源一样的产品策略,即丰富产品品系、向上延伸布局。2019年,江淮计划推出三款新车,包括小型电动车iEV7L、中型电动车iEVS4、中大型电动车iEVA60。

江淮2019年新能源目标及产品规划

2019

目标

产品布局微型小型紧凑型中型中大型MPV/江淮iEV6E江淮iEV江淮iEVA50江淮iEVS4江淮iEVA60//江淮iEV6S/////江淮iEV7S/////江淮iEV7L////

另外,长安和广汽也计划在2019年推出一款紧凑型电动车,江铃计划推出三款微型电动车,众泰则表示暂时不方便公开产品规划。

江铃/长安/众泰/广汽2019年新能源目标及产品规划

企业

2019年

产品布局微型小型紧凑型中型中大型MPV江铃/E200//E400//E100/////易至EV3/////两款新车/////长安7.65万辆奔奔EV长安CS15EV逸动新能源//欧尚EV奔奔mini-e欧力威EV长安CS75 PHEV////长安CS15EV(新)SUV纯电///众泰/众泰E200众泰T300/众泰Z500EV//云100/////广汽3-4万辆//传祺GS4新能源/////传祺GA3S PHEV/////Alion S///

★ 微型车市场依旧存在,后续政策值得关注

如果参照燃油车市场发展规律,从微型车向中大型车市场发展是一个必然的趋势。那么,新能源汽车市场是不是也到了产品升级的关口?车企从微型车转向紧凑车,意味着微型电动车真的没有市场了吗?

一位资深汽车行业人士告诉汽车之家,微型电动车并不是没有市场了,而是补贴进一步下调后,车企无法将售价降低到消费群体可接受的范围,所以不得不暂时退出这一领域。微型电动车与低速电动车市场一直有重叠,甚至前者被认为是后者的消费升级。据山东省汽车行业协会统计,2018年11月,山东省生产低速电动车总计60461辆,可见这一区域市场需求依然存在。

补贴退坡后,微型电动车销售价格会提升多少?以北汽新能源最高的EC系列为例,EC3的起售价是12.19万元,按2018年补贴标准,补贴后的起售价为6.58万元。如果不考虑补贴系数要求,按照2019年流传的补贴标准,续航里程在250-300公里之间的产品可获1.7万元的补贴,假设地补不取消,依旧按照50%的比例补贴,EC3一共能拿到的补贴为2.55万元。那意味着EC3在2019年的售价接近10万元,远远高于2018年销售价格。


『EC3』

可能有人要问,补贴退坡是平衡动力电池的成本下降进行调整的,电池成本下降难道不能覆盖补贴调整吗?上述分析师认为,整车成本的下降,不仅仅涉及到电池成本,还包括整个企业生产组织模式、开发费用、销售渠道等,都要适应低收入人群。目前,汽车产业的高投入、高成本完全没办法在微型电动车上摊销。

微型电动车市场成本难降,向紧凑型市场进军已成为车企的共识,可以预见2019年紧凑型市场将迎来激烈的竞争。这从北汽新能源今年以低价策略推出EX5就可见一斑,1月27日,北汽新能源推出纯电动SUV EX5,补贴后售价16.99万元起,相比其他竞品车型价格低了2万元左右。


『EX5』

面对2019年新能源汽车补贴持续退坡直至退出,车企基本还是持乐观的态度,并认为新能源汽车价格在一定区间内高于燃油车,是能够被消费者接受的。比亚迪董事长王传福在接受汽车之家访谈时谈到,通过比亚迪对市场调研,新能源车型价格比燃油车价格高4万元以内,用户考虑综合性价比是可以接受的。前北汽新能源总经理郑刚也认为,“即使比燃油车贵大概20%-25%,都能够争取到传统燃油车的用户向新能源汽车靠拢,这是我们这么多年研判的结果。”

除了补贴的政策因素以外,影响微型电动车市场还有两大因素:低速电动车管理办法及“汽车下乡”政策。这两项政策影响的领域都是四五线市场,且具有一定的交叉性。目前,两项政策都还没有具体的说法,但其中任何一项落地,可能都将对四五线汽车消费市场起到刺激作用,而二者能否形成合力释放市场消费潜力值得期待。

全文总结:

虽然整个汽车市场下滑,但车企对新能源汽车市场还持有非常乐观的态度,已透露2019年目标的车企,都定下了较大幅度增长的目标。此外,除了向紧凑型车型集中外,车企也开始向插电式混合动力车型布局,分析人士认为,这证明了车企正在寻求摆脱补贴,逐渐走向市场化。目前,新能源汽车补贴还没正式落地,预计新版补贴政策也会像去年一样留出几个月过渡期,新政正式实施前,新能源汽车或将迎来一波冲量,给2019年全年车市带来一波红利。(文/汽车之家 肖莹)


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本文地址:http://auto.gasgoo.com/News/2019/02/140718251825I70088005C501.shtml

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